युरोपचे अभियांत्रिकी प्लास्टिक पुलबॅक: PC, ABS, PBT आणि PA6 पुरवठा नकाशा पुन्हा लिहिला जात आहे

कोवेस्ट्रोअँटवर्पमधील तीन पीसी लाइन बंद करत आहे.SABICत्याचा युरोपियन पेट्रोकेमिकल व्यवसाय आणि त्याची विक्री करत आहेPC/PBT/ABSअभियांत्रिकी थर्मोप्लास्टिक व्यवसाय.BASF, याउलट, त्याच्या युरोपियन समाकलित करण्यासाठी 50:50 संयुक्त उपक्रम निवडला आहेPA6मूल्य साखळी. तीन कंपन्या, तीन मार्ग — सर्व समान उद्योग सिग्नलकडे निर्देश करतात: युरोपियन कमोडिटी इंजिनिअरिंग प्लास्टिक मालमत्तेची त्यांच्या मूळ ब्रँड मालकांकडून पद्धतशीरपणे पुनर्मूल्यांकन केले जात आहे आणि जागतिक पुरवठा नकाशा पुनर्संतुलनाच्या नवीन फेरीत प्रवेश करत आहे.

1. कोवेस्ट्रो: कमोडिटी पीसीचे युरोपियन अर्थशास्त्र नाकारले गेले आहे

15 ऑक्टोबर रोजी, कोवेस्ट्रोने बेल्जियममधील त्याच्या अँटवर्प साइटवर चारपैकी तीन पॉली कार्बोनेट उत्पादन लाइन बंद करण्याची आणि तेथील स्थानिक बिस्फेनॉल A (BPA) उत्पादन थांबवण्याची योजना जाहीर केली, ज्यामुळे सुमारे 260 कर्मचारी प्रभावित झाले. अँटवर्पची नाममात्र पीसी क्षमता प्रति वर्ष 240,000 टन आणि बीपीए क्षमता 245,000 टन प्रति वर्ष आहे. एकत्रीकरणानंतर, फक्त एक पीसी लाइन राहील आणि ती विशेष उत्पादनांमध्ये रूपांतरित केली जाईल.

कोव्हेस्ट्रोचा तर्क बोथट होता: 2022 पासून साइटवरील पीसी ऑपरेशन्सचे मोठे नुकसान झाले आहे, युरोपियन मागणी कमकुवत आहे, ऊर्जा आणि उत्पादन खर्च जास्त आहेत आणि जागतिक पीसी क्षमता सतत ओव्हर सप्लायमध्ये राहते. क्षमता वापरात झपाट्याने घट झाली आहे आणि अल्पावधीत ती पुनर्प्राप्त होण्याची अपेक्षा नाही. हे चक्रीय उत्पादन कट नाही. हे युरोपमधील कमोडिटी पीसी मालमत्तेच्या अर्थशास्त्राचे संरचनात्मक नकार आहे. विशेष उत्पादनांसाठी एक ओळ ठेवणे हे दर्शविते की युरोपियन साइटची भूमिका कमोडिटी पुरवठा केंद्रापासून विशेष-उत्पादने आणि प्रादेशिक-सेवा नोडकडे सरकत आहे.

2. SABIC: युरोपियन पेट्रोकेमिकल्स आणि ETP काढून टाकणे, उच्च-वाढीच्या बाजारपेठेकडे भांडवल पुनर्निर्देशित करणे

SABIC चे युरोपियन मालमत्ता समायोजन तितकेच प्रतीकात्मक आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस, युरोपियन कमिशनने $500 दशलक्ष मूल्याच्या व्यवहारात, जर्मनीच्या Aequita व्यवस्थापन SE द्वारे SABIC Europe B.V. चे पूर्ण संपादन मंजूर केले. या करारात चार साइट्स समाविष्ट आहेत - यूकेमधील टीसाइड, नेदरलँड्समधील गेलीन, जर्मनीमधील गेल्सेनकिर्चेन आणि बेल्जियममधील जेंक - इथिलीन, प्रोपीलीन, एलडीपीई, एलएलडीपीई, एचडीपीई आणि पीपी या उत्पादनांच्या ओळींचा समावेश आहे.

अभियांत्रिकी प्लास्टिक उद्योगासाठी अधिक संबंधित: SABIC ने त्याच्या अमेरिका आणि युरोप अभियांत्रिकी थर्मोप्लास्टिक्स (ETP) व्यवसायाची Mutares ला विक्री पूर्ण केली आहे, ज्यामध्ये PC, PBT आणि ABS समाविष्ट आहे, ज्याचे एंटरप्राइझ मूल्य अंदाजे SAR 1.6875 अब्ज आहे. SABIC च्या CEO ने Q3 च्या कमाईच्या कॉलवर स्पष्ट केले की ही गुंतवणूक "पोर्टफोलिओ ऑप्टिमायझेशन" चा भाग आहे, ज्यात भांडवलाचा उच्च-वाढीच्या बाजारपेठांमध्ये पुनर्वापर केला जाईल. त्याच्या फुजियान पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्समधील तीन पॉलीओलेफिन युनिट्सनी ट्रायल रन पूर्ण केल्या आहेत, Q4 2026 मध्ये पूर्ण सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

3. BASF: PA6 साठी पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी संयुक्त-उद्यम एकत्रीकरण

कोवेस्ट्रो च्या बंद आणि SABIC च्या विनिवेशांच्या विपरीत, BASF ने "संयुक्त-उद्यम एकत्रीकरण" निवडले आहे. 20 ऑक्टोबर रोजी, BASF ने त्यांच्या युरोपियन पॉलिमाइड 6 (PA6) व्हॅल्यू चेन व्यवसायांना एकत्रित करून 50:50 संयुक्त उपक्रम तयार करण्यासाठी हेंगशेन ग्रुपसोबत नॉन-बाइंडिंग मेमोरँडम ऑफ सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. मूल्यांकनाखालील व्याप्ती उत्तर अमेरिका वगळून त्यांच्या जागतिक एक्सट्रूजन व्यवसायांना देखील समाविष्ट करते, तर त्यांचे संबंधित डाउनस्ट्रीम अभियांत्रिकी प्लास्टिक व्यवसाय वगळण्यात आले आहेत.

BASF कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष मार्कस कामिएथ यांचे विधान लक्षात घेण्यासारखे आहे: "युरोपच्या रासायनिक उद्योगाला त्याची स्पर्धात्मकता सुधारणे आवश्यक आहे," आणि एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट "मालमत्तेचा वापर वाढवणे आणि खर्च कमी करणे" आहे. फक्त एक महिन्यापूर्वी, BASF ने आपली युरोपियन कॅप्रोलॅक्टम क्षमता 500,000 वरून 400,000 टन पर्यंत कमी केली होती, लुडविगशाफेन येथील अनेक प्लांट बंद किंवा अंशतः बंद केले होते. JV चे सार हे आहे: PA6 मधून पूर्णपणे बाहेर न पडता, BASF मोठ्या युरोपीय मालमत्तेचा आधार ऑपरेशन्सचे नेतृत्व करण्यासाठी मजबूत खर्च स्थिती असलेल्या भागीदाराला देत आहे.

4. तीन मार्ग, एक तर्क

कोवेस्ट्रो, SABIC आणि BASF एकत्र ठेवा आणि युरोपियन कमोडिटी अभियांत्रिकी प्लास्टिक मालमत्तांमध्ये एकत्रित समायोजन दृश्यमान आहे: बंद करणे, विनिवेश आणि संयुक्त-उद्यम एकत्रीकरण. मूळ ब्रँड मालक अभियांत्रिकी प्लास्टिक सोडत नाहीत. ते कमी किमतीच्या प्रदेशांमध्ये कमोडिटी क्षमता ठेवत आहेत आणि त्यांच्या युरोपियन साइट्सचे स्थान विशेष उत्पादने, प्रादेशिक एकत्रीकरण प्लॅटफॉर्म किंवा मजबूत किमतीच्या फायद्यांसह JV ऑपरेटरकडे ठेवत आहेत.

कामगारांची उदयोन्मुख जागतिक विभागणी अधिक स्पष्ट होत आहे: कमी किमतीचे प्रदेश कमोडिटी-ग्रेड क्षमता घेतात; युरोप विशेष उत्पादने आणि प्रादेशिक तांत्रिक सेवा क्षमता राखून ठेवते; आणि Aequita आणि Mutares सारखे एकत्रीकरण प्लॅटफॉर्म मूलभूत मालमत्ता ताब्यात घेतात. जगभरातील डाउनस्ट्रीम उत्पादकांसाठी, केवळ अल्प-मुदतीच्या किंमतीच नव्हे, तर युरोपियन-मूळ ग्रेडचा पुरवठा सातत्य, मालमत्ता बंद झाल्यानंतर कराराचे हस्तांतरण आणि पर्यायी श्रेणींसाठी पात्रता चक्रातील वास्तविक बदल हे महत्त्वाचे आहे.

निष्कर्ष

युरोपच्या अभियांत्रिकी प्लास्टिक क्षेत्राची पुनर्रचना ही साधी क्षमता बाहेर पडणे नाही. हे जागतिक पुरवठा नकाशाचे पुनर्संतुलन आहे. Covestro विशेष उत्पादनांसाठी एक पीसी लाइन ठेवते, SABIC भांडवल त्याच्या फुजियान कॉम्प्लेक्समध्ये पुनर्निर्देशित करते आणि BASF जड PA6 मालमत्ता एकत्रित करण्यासाठी JV वापरते. एकत्रितपणे, हे तीन मार्ग समान प्रवृत्तीची रूपरेषा देतात: कमोडिटी अभियांत्रिकी प्लास्टिकमधील गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र पूर्वेकडे सरकत आहे, तर युरोप विशेष उत्पादने, JV ऑपरेशन्स आणि प्रादेशिक एकत्रीकरण प्लॅटफॉर्मकडे मागे सरकत आहे. पाहण्यासारखी गोष्ट ही कोणत्याही एका वनस्पतीच्या बंद पडण्याची नाही, तर अभियांत्रिकी प्लास्टिकमधील कामगारांची नवीन जागतिक विभागणी प्रत्यक्षात कशी आकार घेते.